消息面上，全球AI芯片龙头英伟达（NVIDIA）计划向光通信领域两大巨头Coherent和Lumentum合计投资40亿美元。此举旨在巩固研发管线与供应链，以支撑其大规模人工智能基础设施的建设。这一动作再次印证了“算力未动，光模先行”的产业逻辑，光模块与算力产业链的投资价值进一步凸显。同时英伟达GTC大会临近，市场对新一代GPU、CPO共封装光学、1.6T高速光模块等技术落地预期持续升温，直接点燃通信设备板块做多情绪。
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这一玩法的走红，背后折射的是行业需求的深刻转变：当下云端AI的隐私泄露风险愈发凸显，本地部署、专属私域AI逐渐成为行业新风口，高端M系列芯片依托3nm架构，搭载的GPU与AI算力持续跃升，而运行私人专属小模型、打造个人AI助手，恰恰需要安全、独立、易部署的设备载体。
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산다라박→씨엘, 박봄 언팔…‘마약 주장글’ 후폭풍
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